1. 契丹、女真与蒙古三个族群，曾在中国建立了三个王朝：契丹人建立的辽（947—1125）、西辽（1132—1218）；女真人建立的金（1115—1234）；蒙古人建立的元（1271—1368）。这三个族群建立的征服王朝，在汉人为主体的历史系统，通常列为外族入侵，不入正统。

2. 北族取得长城以南的土地人民，必须有一套分别治理的方法。

辽人在后晋割让燕云十六州后，统治机构分为南、北两个枢密院，北院管理已经改编的北族诸部，南院以汉法治理汉人州县。这种二元管理的形式，金、元都遵循，未有很大改变。

金人留在东北故地的人不多，汉化较为迅速。蒙古的情形则不然。成吉思汗灭金之后，将征服中国汉地的任务交托给木华黎，让其以“国王”名义治理中国北方，大率也循金人故迹，以中国原有的州县为治理机构。

3. 蒙古征服南宋后，中国汉地人口成分产生了变化。

蒙古军队进入汉地是在西征大事扩张之后，其中很多军人是从西北与中亚征发的“签军”，其族群成分极为复杂。明代兴起后，这些探马赤军的后裔都留在了汉地了，中国的人口，也因此吸收了不少外来成分。

不仅中国汉地有此人口成分的改变，蒙古西征常将一批新征服领土的壮丁签发征军，参加下一步的征伐。欧亚大陆中间这一大片经过蒙古狂飙，其人口成分实已大为混合，无复中古时期的旧貌。

4. 中国汉地经过三个征服王朝的统治，承受了相当深刻的影响。

中国北方，中古以前是中国文化的腹地。近古以来，以儒家文化为主体的文化活动移向南方。安史之乱以后，燕云十六州割为辽有之后，北方更长期为北族统治。

辽金元三代交替之际，山东、河北的地方豪族，处于三朝易代、南北对峙的夹缝中，遂分别发展为地方军阀，号为“汉军世侯”。这些军阀起自民间，无所凭借。而后朱元璋取天下，其间缘故，当是宋元以下，过去以世家大族累积势力的情形不再见于中国。

辽金元的出现抹去了中国北方大族的传统势力，而南宋疆域之内，自从六朝以后，也已不见世家，遂致以社会精英家族力量为基础的社会势力从此式微。从此，凭借民间宗教为组织核心的社区力量，则此起彼伏，挑战皇权。