1. 东汉后半期，西、北两边边境民族已逐渐渗入中国，开启中古时期五胡乱华的序幕。同时，黄河流域人口迁徙江淮以至岭南，也发动中国人口重心南移的浪潮。

2. 东汉南匈奴款塞，是游牧人口迁入长城之始。然而更为显著的现象，则为羌、氐人口渗入中国。这些散户的少数民族，常为汉人役使。

当时进入中国劳力市场的，不仅是氐、羌，还有北边的匈奴与羯人，这些族群零碎流入中国的现象，一方面隐含相当程度的文化冲突与融合；另一方面也形成中国北方州郡人口的多元性。

3. 五胡迁入中国后重建部落，其领袖的权威在最初毋宁是建立于汉人政权的支持上，这些“国家”的成分，其实也不是匈奴、羯或氐的政权。他们统治的人口，往往即一个混杂的人群。

4. 与此同时，北方草原上出现了鲜卑族人的拓跋部。由于漠南无强大的游牧国家，拓跋部遂有了发展机会，形成“部族联盟”型的庞大组织，终于入侵中国，建立北魏，实质上统一了北方。

北魏在中国建立政权，取得北方汉人的合作。北方汉人大姓与鲜卑政权之间，以实质上的共生关系维持了一个相当稳定的朝代，汉文化与鲜卑文化之间，有密切的涵化过程。

5. 中国北方与西北的草原上，不同民族不断更迭，草原上的部落联盟与中国的政权，也不断有着或和或战的交互作用。然长江以南的情形，则与北方大不相同。

东汉以来，北方人口不断南移，南方土著在汉人强大的文化与经济优势挤压之下，大多迅速同化，成为编户齐民。然而，总有一些或是原来分布山峒岭谷的聚落，或是有意迁移逃离汉人开拓的人群，因此，南方的民族冲突还是在所难免，但不若北方紧张。

西南及广州、交州的土著民族，种类多、分布广，中古时代的汉人移徙，还未能深入。当地聚落，各有地方豪强，地方势力，根深蒂固，不易动摇。

6. 总结本节，中古时代，中国经历七八百年的民族重整过程，原有“汉人”的中国人口，在接纳无数北方、南方的外族成分，形成一个新的庞大而多元的民族。这个民族不是由血统界定的种族，而是认同于一个文化传统，却又呈现多元性的人群。