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我们上一集说到，安史之乱以后，唐朝当然衰落得很厉害，同时欧亚大陆形成了两极的格局，也就是蒙古高原的回鹘游牧国，和西藏高原一直到甘肃一带的吐蕃。

首先是回鹘出现了动荡。

蒙古高原本身就天灾频繁，在公元840年前后，牧民们的动乱内讧一波一波地重演，游牧民族的联盟出现了裂痕。蒙古高原西北部的黠戛斯联盟，袭击了回鹘国家的中心区域。回鹘这个巨大的游牧联合体，瞬间瓦解。可以说，这是历史上罕见的一次惊涛骇浪的崩溃。回鹘游牧国的鼎盛，不到一百年，就此消失。回鹘联盟下的各种势力各自找各自的出路，如果继续留在蒙古高原，他们将会面临非常困难的环境和政治局面。

回鹘的核心势力，分散成了几个部分。向南走的，走到了当时中国的北部边境；向西的，则到了河西和天山一带。在这个过程里，出现了复合型的中小国家，一个是甘州回鹘王国，地盘横跨博格达山北麓的别失八里一带，另一个是控制吐鲁番绿洲周边的高昌回鹘王国。

游牧民族，这下子进了城。这种在中国北部农牧结合地形成的政权，和早前的拓跋鲜卑联盟有点形式上的相似。拓跋联盟是逐渐向南扩张，形成了从北魏一直延续到隋唐的超越华夷的混合政权。但是，拓跋是从呼和浩特和阴山一带，到大同北部边镇这种城市与游牧结合的政权，它是经历了好几个世纪才实现的。而回鹘是在大规模的范围中迅速移动，在非常短的时间里就完成了转型，这一点两者非常的不同。或者我们可以换一个角度看，回鹘将国家的规模缩小，同时分成几个部分，转身就能够变成沟通内陆贸易的通商国家。