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唐朝之所以把首都定在长安，主要是因为关中盆地在四面都有屏障。在唐朝的前半期，关中设置了许多军府，叫“折冲府”，通过这种军事力量控制全国。但是，在府兵制瓦解之后，唐朝在边境设置了节度使，内外的军事平衡就被打破了。安史之乱就是在这样的背景下爆发的，潼关被破，长安第一次被入侵。这之后，长安就一再地成为外敌攻打的对象，这算是安史之乱的一个后遗症。安史之乱平定的当年十月，吐蕃从西边攻打，占领长安十多天，这是因为原本镇守西边的部队都调去和安禄山作战了，西部防线被突破。

之后，又发生了仆固怀恩的叛乱。仆固怀恩是平定安史之乱最大的功臣之一。唐朝向回鹘借兵，使者就是他。终结安史之乱的，也是仆固怀恩。不过，安史之乱平定之后，他没有得到应得的待遇。因为种种原因，朝廷对他并不信任，所以他在宁夏的灵武聚集军队，联系回鹘、吐蕃，起兵造反。在进军长安的路上，仆固怀恩去世，叛乱失败，但是回鹘再一次逼近了长安近郊。

在安史之乱阶段，大量的少数民族人物登上历史舞台。安禄山、史思明是少数民族，唐朝这边也有大量的士兵是来自回鹘、阿拉伯和西域，哥舒翰是突骑施出身，高仙芝是高句丽出身，仆固怀恩也是少数民族。汉族出身的将领，最厉害的是郭子仪。在少数民族过分活跃的情况下，唐朝统治者有意识地采取压抑政策，重建汉族的主体。

又过了一段时间，到唐德宗建中四年（783），淮西节度使李希烈发动叛乱，唐朝调动长安西北部的泾原节度使前去平叛，但是泾原节度使的部队在路过长安时，向朝廷要求改善待遇。这个要求被拒绝了，于是士兵冲进长安城闹事，拥戴一个名叫朱泚的人为领袖，发展成了叛乱。唐德宗匆忙逃到奉天（今陕西省乾县），之后流浪了一年多。