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1933 年 3 月，张学良正在欧洲巡游。此前他主动揽下了热河失陷的责任、宣布下野，并且还要治疗自己的鸦片成瘾。在欧洲期间，意大利和德国实施的法西斯体制，让张学良印象深刻。张学良认为中国应该由一位领袖来统一领导、实现国家和民族的振兴，而这个领袖，就应该是蒋介石。一年后，张学良回国，担任“剿匪”副司令，负责扫荡湖北、河南、安徽的红军。1935 年 10 月，为了讨伐陕西北部的红军势力，张学良奔赴西安。

张学良内心是矛盾的。他支持蒋介石，是想要让中国获得统一、走向强大、从日本人手里夺回东三省。但是在国民党中央的眼里，张学良的东北军就是个杂牌军团，用过就扔。所以对张学良而言，扩充东北军的兵力没有希望，而且还要讨伐共产党、消耗兵力。

对张学良来说，更沉重的负担在于，他手下东北军将士加上家属，30 万人等待着重返故土，他们的命运怎么办？有人说张学良你忘了父亲被日本人炸死的仇恨，你不抵抗日本，只知道服从蒋介石的命令，贪图荣华富贵，不爱惜自己手下的士兵，还把我们都逼上绝路。这是手下将士对张学良的指责。张学良无言以对，内心也对蒋介石“攘外必先安内”的政策产生了深深的怀疑。

 

对蒋介石剿匪感到怀疑的，不只张学良一个人，还有西北十七路军的统帅杨虎城。两人都是地方军队的统帅，有共鸣。

1936 年 2 月，东北大学的学生领袖们拜访了张学良。这些学生领袖们也是共产党员。他们要求张学良帮助他们救出被捕的同学们，因为张学良还有一个身份，是东北大学的校长。学生们在将领面前进行了演说，杨虎城表示支持学生。当时的西北军里，有共产党员在宣传抗日，杨虎城本人也和共产党有接触。